CRM-система для автоматизации работы Службы доставки "PVA Delivery"

Приложение предназначено для автоматизации учета взаимодействия службы доставки с заказчиками, получателями, исполнителями, курьерами, а также внутреннего учета доходов и расходов.

рис.1

В приложении поддерживается многопользовательский и сетевой режим. Вход в программу реализован посредством авторизации с использованием логина и пароля (рис.1). Поддерживается функционал распределения прав пользователей на просмотр/модификацию/экспорт данных.

Интерфейс программы оконный (рис.2). Из главной формы программы можно сделать переходы в основные разделы программы как "Заказы", "Клиенты(заказчики)", "Платежи", "Затраты" и другие, а также целый ряд справочников.

рис.2

Перечень основных разделов системы изображен на рис.3. Справочные разделы доступны для добавления новых понятий и редактирование/удаление уже занесенных при инсталляции.

рис.3

В разделе "Заказы" (рис.4) ведется учет заказов на доставку.

рис.4

Кроме всего прочего можно хранить такие данные о заказах: заказчик и его контакты, получатель и его контакты, дата и время доставки (интервал), состав посылки, данные о взятии на исполнение заказа, данные курьера, данные о суммах расходов, связанных с подготовкой и доставкой заказа, данные об исполнении заказа, фотоотчет, состояние оплаты и проч.

рис.5

Добавление/редактирование/просмотр данных по заказу осуществляется в соответствующей форме (рис.6)

рис.6

Данные полей заполняются либо непосредственным вводом, либо путем переключения счетчиков/кнопок/флажков, а поля, привязанные к справочникам, путем выбора значений из выпадающего списка.

Данные заказчика, получателя, исполнителя и курьера заполняются в этой же форме. Они сохраняются в соответствующих справочниках и доступны для выбора в будущем.

рис.7

В форме контрагента (клиента/заказчика, получателя, исполнителя, курьера, сотрудника) можно просмотреть или модифицировать информацию о контрагенте, в том числе историю контактов, перечень заказов, перечень напоминаний, связанных с данным контрагентом (рис.8).

рис.8

Система позволяет вести хронику взаимодействия с контрагентами (звонки, письма, визиты и проч.). Контакты заносятся либо непосредственно с помощью формы (рис.9) либо автоматически (например, при отправке e-mail из других разделов системы).

Для удобства в форме добавления контакта отображаются (в хронологическом порядке) сразу все контакты с данным клиентом, зарегистрированные в базе ранее.

рис.9

При выборе типа контакта (телефон/e-mail/scype) система сама подставляет соответствующий реквизит (номер телефона/адрес эл.почты/никнэйм скайпа). Если выбрать тип контакта "E-mail" и выбрать один или несколько лотов, можно клиенту отправить в автоматическом режиме по электронной почте письмо с презентациями этих лотов. Письма форматируются в соответствие с шаблоном и отправляются с адреса, указанным в настройках системы на вкладке "Почта".

Система "PVA Delivery" включает в себя функционал, который позволяет вести финансовый учет деятельности службы доставки. Так раздел Платежи содержит информацию о движении денежных потоков (входящих/исходящих) в суммовом выражении (рис.10)

рис.10

Кроме взаиморасчетов с контрагентами есть возможность фиксировать затраты предприятия на приобретение товарно-материальных ценностей и услуг от сторонних поставщиков (рис.11). Расходы из этого раздела потом автоматически включаются в баланс предприятия.

рис.11

В системе доступны несколько финансовых отчетов (рис.12)

рис.12

Во всех отчетах есть возможность указать период, данные за который должны включаться в отчет (рис.13).

рис.13

Можно просмотреть отчет по всем контрагентам или взаиморасчеты с конкретным контрагентом (рис.14).

рис.14

Данные финансовых отчетов можно просматривать в табличном виде или в графическом на графиках и диаграммах (рис.15, 16, 17, 18).

рис.15

рис.16

рис.17

рис.18

Перечень и объем данных, отображаемых в тот или иной момент времени в гриде регулируется "Условиями отбора", которые задаются в соответствующей форме (рис.19,20). Это совокупность так называемых фильтров, которые соответствующим флажком включаются (или исключаются) в(из) запрос к базе данных посредством логической операции "И".

рис.19

рис.20

Та или иная совокупность условий отбора (фильтров) может быть сохранена в разделе "Выборки" для дальнейшего использования (рис.21, 22).

рис.21

рис.22

Форма условий отбора контактов позволяет осуществлять отбор и просмотр контактов, осуществленных в тот или иной период, тем или иным оператором и проч. (рис.23).

рис.23

Для удобства пользователя в настройках системы можно установить вид, размер и цвет шрифта, а также цвет фона во всех отображаемых гридах. Кроме того в гриде того или иного раздела можно установить эти параметры для отдельных столбцов, а также выключить отображение столбца в экранной форме (рис.24, 25). Это пользовательские настройки и они сохраняются в базе для текущего пользователя и применяются в следующем сеансе работы.

рис.24

рис.25

В рамках администрирования базы данных в системе ведется протоколирование выполнения основных операций всеми пользователями (рис.26).

рис.26

Кроме того по горячей клавише можно увидеть историю (время и оператор) добавления и последующей модификации той или иной записи в базе данных.

В разделе "Учет пользователей системы" (рис.26) отображается информация о том, кто работает в системе в текущий момент времени, сведения о последнем сеансе других пользователей. Есть возможность принудительного прекращения работы того или иного пользователя. Функционал этого раздела доступен только пользователям с административными правами.

рис.27

Из любого раздела системы данные, отображаемые в гриде, можно экспортировать в документ формата XLS (рис.28).

рис.28

В системе есть функционал для оперативных напоминаний. Для этого существует раздел, где хранятся напоминания. (рис.29).

рис.29

В этот раздел можно в ходе работы с ситемой добавлять напоминания вручную с помощью удобной формы (рис.30).

рис.30

Некоторые виды напоминаний заносятся в систему автоматически. Например, после выполнения заказа в раздел добавляется напоминание о получении отзыва от клиента о выполненном заказе. Напоминания можно адресовать конкретным пользователям системы или не указывать адресата, тогда они будут доступны всем пользователям системы для обработки напоминания.
В начале работы система автоматически проверяет наличие актуальных и не отработанных напоминаний, адресованных текущему пользователю или без адресата, и выдаёт их на экран в качестве сообщений. Пользователь может обработать данное сообщение или отложить его выполнение до следующего сеанса проверки напоминаний. (рис.31).

рис.31

Сеанс проверки актуальных напоминаний можно запустить в любой момент с помощью соответствующей кнопки на панели инструментов. Напоминания могут быть единоразовыми или периодическими. После отработки периодического напоминания (наприер, ежегодного) система автоматически создает новое напоминание с датой в новом периоде (в данном случае, через год).
Ведётся история работы с напоминаниями с информацией кто отработал напоминание и в какое время.

Функционал приложения может быть расширен разработчиком под требования заказчика.

написать разработчику >>